Vorlage erstellen

In diesem Abschnitt erklären wir Ihnen, wie Sie eine Vorlage erstellen.

1. Klicken Sie auf "Neue Vorlage"
2. Geben Sie Ihrer Vorlage einen Titel
3. Wählen Sie eines der Aktionsfelder aus, um es der Vorlage hinzuzufügen.

• Beschreibung
• Berichtsfelder
• Unteraufgaben
• Bewertung
• Aktionen
• Zuweisungen
• Freigabe

4. Wählen Sie unter Einstellungen die "Aufgaben-Tour" aus um dem Benutzer beim Erledigen der Aufgabe eine Tour durch alle Unteraufgaben anzubieten.
5. Danach können Sie die Vorlage abspeichern, oder weitere Einstellungen vornehmen.

Vorlage in Zielordner erstellen

Sie können Vorlagen auch direkt im gewünschten Zielordner erstellen.

1. Finden Sie zuerst den Zielordner
2. Klicken Sie auf der rechten Seite des Ordners auf das "+" Symbol.
3. Mit Klick auf das "+" Symbol öffnet sich im nächsten Schritt die gewohnte Bearbeitungsansicht.
4. Nach Abschließen der Bearbeitung findet man die Vorlage direkt im Zielordner wieder.