Vorlage erstellen

1. Klicken Sie auf "Neue Vorlage".

2. Geben Sie Ihrer Vorlage einen Titel.

3. Wählen Sie eines der Aktionsfelder aus, um es der Vorlage hinzuzufügen:

   1. Beschreibung

   2. Berichtsfelder

   3. Unteraufgaben

   4. Bewertung

   5. Aktionen

   6. Zuweisungen

   7. Freigabe

4. Wählen Sie unter Einstellungen die "Aufgaben-Tour" aus um dem Benutzer beim Erledigen der Aufgabe eine Tour durch alle Unteraufgaben anzubieten.

5. Danach können Sie die Vorlage speichern, oder weitere Einstellungen vornehmen.

Vorlage als Schnellaufgaben-Vorlage verwenden

Wenn die Vorlage beim Erstellen von Schnellaufgaben zur Auswahl stehen soll, klicken Sie unter "Einstellungen" die Checkbox "Als Schnellaufgabe verfügbar" an.

Die Vorlage kann wie jede andere Vorlage auch durch die oben beschriebenen Elemente erweitert werden.

Sie steht anschließend allen Nutzern zur Verfügung, die berechtigt sind, Schnellaufgaben zu erstellen.

Vorlage in Zielordner erstellen

Sie können Vorlagen auch direkt im gewünschten Zielordner erstellen.

1. Finden Sie zuerst den Zielordner.

2. Klicken Sie auf der rechten Seite des Ordners auf das "+" Symbol.

3. Mit Klick auf das "+" Symbol öffnet sich im nächsten Schritt die gewohnte Bearbeitungsansicht.

4. Nach Abschließen der Bearbeitung findet man die Vorlage direkt im Zielordner wieder.