Vorlagen verwalten

Vorlage erstellen

1. Klicken Sie auf "Neue Vorlage".

2. Geben Sie Ihrer Vorlage einen Titel.

3. Wählen Sie eines der Aktionsfelder aus, um es der Vorlage hinzuzufügen:

   1. Beschreibung

   2. Berichtsfelder

   3. Unteraufgaben

   4. Bewertung

   5. Aktionen

   6. Zuweisungen

   7. Freigabe

4. Wählen Sie unter Einstellungen die "Aufgaben-Tour" aus um dem Benutzer beim Erledigen der Aufgabe eine Tour durch alle Unteraufgaben anzubieten.

5. Danach können Sie die Vorlage speichern, oder weitere Einstellungen vornehmen.

Vorlage in Zielordner erstellen

Sie können Vorlagen auch direkt im gewünschten Zielordner erstellen.

1. Finden Sie zuerst den Zielordner.

2. Klicken Sie auf der rechten Seite des Ordners auf das "+" Symbol.

3. Mit Klick auf das "+" Symbol öffnet sich im nächsten Schritt die gewohnte Bearbeitungsansicht.

4. Nach Abschließen der Bearbeitung findet man die Vorlage direkt im Zielordner wieder.

Vorlage verschieben

Wenn Sie die Vorlage nicht direkt in dem Zielordner erstellen haben, können Sie diese über "..." in den gewünschten Ordner verschieben.

Vorlage bearbeiten

1. Wählen Sie das "Stift"-Symbol aus. Die Vorlage wird sich dann zur Bearbeitung öffnen, sodass Sie die einzelnen Bereiche und Felder anpassen können.

Vorlage einordnen

1. Gehen Sie auf "..." und wählen Sie das "Ordner"-Symbol.

2. Wählen Sie nun aus, in welchen Ordner Sie die Vorlage verschieben möchten.

Vorlage löschen

1. Gehen Sie auf "..." und wählen Sie "Löschen".

2. Zur Bestätigung werden Sie gefragt ob Sie den Ordner wirklich löschen wollen. Wählen Sie erneut "Löschen" um den Vorgang abzuschließen.